CRM EHC Metz

Écran de connexion. Les écrans internes ne sont pas publiés : ils contiennent les dossiers clients réels de l'entreprise.

Le projet

EHC Metz réalise des travaux de rénovation énergétique : isolation par l'extérieur, isolation des combles, pompes à chaleur, menuiseries et photovoltaïque. Nous avons développé pour eux un CRM métier entièrement sur mesure, hébergé sur leur propre serveur, qui suit chaque affaire du premier contact jusqu'à la réception du chantier.

Le défi

Dans la rénovation énergétique, un dossier ne se résume pas à un devis. Il faut suivre en parallèle l'avancement commercial, les caractéristiques techniques du logement, le montage des aides publiques et les pièces justificatives que chaque dispositif réclame. Le tout se pilotait jusque-là à coups de tableurs et de dossiers partagés : l'information existait, mais personne n'avait la même version, et une pièce manquante ne se voyait qu'au moment où elle bloquait un versement.

L'enjeu n'était pas d'installer un CRM généraliste de plus, mais de coller exactement au métier : les statuts, les rôles et le vocabulaire de l'entreprise, pas ceux d'un éditeur.

La solution

Un outil unique, accessible depuis un navigateur comme depuis un téléphone sur chantier :

• Pipeline métier complet, chaque dossier avance de prospect à étude, devis, accepté, métré, chantier puis réception, avec une référence unique et l'historique de son parcours
• Pilotage des aides, MaPrimeRénov', CEE et TVA réduite suivies une par une, de « à monter » à « versée », avec le montant attendu et la checklist des pièces justificatives propre à chaque dispositif
• Fiche technique du logement, type de bien, année de construction, surfaces habitable et de travaux, nature des murs, isolation existante, DPE avant et après travaux
• Plan de financement, répartition entre comptant, crédit et prêt à taux zéro, montant signé et dates clés
• Relances qui ne se perdent pas, chaque échéance remonte à la bonne personne, avec une distinction nette entre ce qui est à faire aujourd'hui et ce qui est réellement en retard
• Historique des échanges, chaque appel, visite ou message est consigné sur le dossier, donc lisible par toute l'équipe et pas seulement par celui qui l'a passé
• Photos de chantier, prises depuis le mobile et rattachées directement au bon dossier
• Calendrier et planning d'équipe, visites techniques, métrés et interventions, avec affectation des commerciaux et du chef de chantier
• Rôles et périmètres, administrateur, gérant, commercial, secrétaire et chef de chantier : chacun voit ce qui le concerne
• Statistiques d'activité, volume et état des dossiers, montants signés, sources de prospection

Utilisable sur le terrain

Un chef de chantier ne sort pas un ordinateur portable devant une façade. L'outil est donc une application web installable sur téléphone, avec un mode hors-ligne qui évite l'écran blanc quand le réseau lâche sur un chantier. L'accès est protégé par mot de passe, avec réinitialisation autonome et blocage des tentatives de connexion répétées.

Hébergement et exploitation

Le CRM tourne sur le serveur de l'entreprise, sous Docker, derrière un HTTPS renouvelé automatiquement. Les sauvegardes de la base et des photos sont automatiques, et le code source est livré avec l'application : EHC Metz n'est captif d'aucun abonnement ni d'aucun prestataire, y compris nous. La mise en production d'une évolution tient en une commande, et une erreur de compilation laisse l'ancienne version en ligne plutôt que de casser l'outil.

Résultats

Technologies utilisées